REMI5 — Vermögensentwicklung
Ihr Vermögen. Persönlich entwickelt.
Persönliche Vermögensberatung aus Meerbusch. Von Mensch zu Mensch. Für echte Beziehungen.
Wir sind Ihr persönlicher Partner für die Entwicklung Ihres Vermögens. Unabhängig. Verlässlich. Gerne für Sie da!
Vermögensentwicklung mit REMI5
Unabhängig ausgewählt. Persönlich begleitet.
REMI5 begleitet Sie beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung Ihres Vermögens. Wir wählen Anlagestrategien passend zu Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft aus.
Dabei empfehlen wir ausschließlich Lösungen, von denen wir selbst überzeugt sind und in die wir auch selbst investieren.
- Zum Depot-Check
Bestehendes Depot prüfen
Sie haben bereits ein Depot und möchten wissen, ob Kosten, Risiko und Ausrichtung noch zu Ihren Zielen passen.
- Möglichkeiten kennenlernen
Geldanlage neu ausrichten
Sie möchten Ihre bisherige Geldanlage verändern und künftig mit einer professionell begleiteten Strategie investieren.
- Vermögensaufbau planen
Vermögensaufbau beginnen
Sie möchten mit einem Sparplan oder einer einmaligen Anlage strukturiert Vermögen aufbauen.
Für Anlegerinnen und Anleger mit bestehendem Depot
Arbeitet Ihr Depot wirklich für Sie?
Finanzberater des Jahres 2023 + 2024
Viele Depots laufen jahrelang unverändert. Gleichzeitig verändern sich Chancen, Streuung und persönliche Ziele. Ein Depot-Check zeigt Ihnen, wo Sie heute stehen und wo Spielraum besteht.
Das sehen Sie nach dem Depot-Check
Risiko und Streuung
Ob die Aufteilung zu Ihrer Risikobereitschaft passt.
Zielpassung
Ob die Anlage zu Ihren aktuellen Lebenszielen passt.
Optimierungspotenzial
Konkrete Ansatzpunkte, sofern vorhanden.
Ihre Ansprechpartnerin
Britta Lehnen
Anlageberaterin
Klare Worte statt Finanzkauderwelsch – für Entscheidungen, die zu Ihren Zielen passen
So läuft Ihr Depot-Check
- 01
IST-Zustand erfassen
Für eine fundierte Einschätzung erfassen wir zunächst Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Ihre finanziellen Rahmenbedingungen über unsere Checkliste.
Zur ChecklisteZusätzlich benötigen wir aktuelle Depotauszüge aller Depots, die berücksichtigt werden sollen. Daraus entnehmen wir die relevanten Angaben zu Anlagen, Struktur und Kosten.
- 02
Depot analysieren und mit Ihren Zielen abgleichen
Wir prüfen die Struktur Ihres Depots, die Verteilung der Anlagen, Kosten, Risiken, Chancen und mögliche Überschneidungen.
Anschließend gleichen wir die Ergebnisse mit Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont, Ihrer Risikobereitschaft und Ihren persönlichen Rahmenbedingungen ab. So erkennen Sie, welche Bestandteile zu Ihrer Situation passen und an welchen Stellen Handlungsoptionen bestehen.
- 03
Ergebnisse persönlich besprechen
Wir stellen Ihnen die Ergebnisse in einem persönlichen Gespräch verständlich vor und beantworten Ihre Fragen.
Gemeinsam besprechen wir die Einordnung Ihres Depots und mögliche nächste Schritte. Sie entscheiden in Ruhe, ob und welche Veränderungen für Sie infrage kommen.
Kostenlos, unverbindlich und vertraulich. Sie entscheiden, was Sie mit dem Ergebnis machen.
Für Anlegerinnen und Anleger in einer neuen finanziellen Situation
Ihre Lebenssituation hat sich verändert. Ihre Geldanlage sollte dazu passen.
Neue Liquidität, veränderte Ziele oder der Wunsch nach mehr persönlicher Begleitung können Anlass sein, die bisherige Geldanlage neu einzuordnen.
Bildmotiv: Bestehende Anlagen neu ordnen
Bestehende Anlagen neu ordnen
Wir betrachten Ihre Depots, Verträge und verfügbaren Mittel als Gesamtbild. Gemeinsam klären wir, welche Anlagen weiterhin passen und wo eine neue Struktur sinnvoll sein kann.
Bildmotiv: Neue Liquidität sinnvoll einplanen
Neue Liquidität sinnvoll einplanen
Erbschaft, Immobilienverkauf, Versicherungsleistung, Abfindung oder andere frei gewordene Mittel benötigen einen klaren Anlageplan. Wir entwickeln eine passende Vorgehensweise für die einmalige oder schrittweise Investition.
Bildmotiv: Passende Strategie auswählen
Passende Strategie auswählen
Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft bilden die Grundlage für die Auswahl einer geeigneten Anlagestrategie. REMI5 begleitet Sie auch nach der Umsetzung persönlich.
Im ersten Gespräch klären wir, was sich verändert hat, welche Anlagen und finanziellen Mittel berücksichtigt werden sollen und wie die nächsten Schritte aussehen können.
Für den Vermögensaufbau von Anfang an
Früh beginnen. Schritt für Schritt Vermögen aufbauen.
Ob Sie für ein Kind vorsorgen oder mit dem ersten eigenen Einkommen starten: REMI5 hilft Ihnen, eine passende Depotlösung und eine langfristig tragfähige Sparrate zu finden.
Bildmotiv: Für Kinder und Enkel vorsorgen
Bis zum 18. Lebensjahr kostenfreiFür Kinder und Enkel vorsorgen
Mit einem Minderjährigendepot können Eltern frühzeitig für ihr Kind investieren. Auch Großeltern können den Vermögensaufbau ihrer Enkel unterstützen. Die Eröffnung erfolgt gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten.
Bildmotiv: Mit dem ersten eigenen Einkommen starten
Mit dem ersten eigenen Einkommen starten
Ausbildung, Nebenjob oder erster Beruf schaffen den finanziellen Spielraum für einen eigenen Sparplan. Gemeinsam legen wir eine Sparrate fest, die zur aktuellen Situation passt und später angepasst werden kann.
Bildmotiv: Vermögenswirksame Leistungen nutzen
Vermögenswirksame Leistungen nutzen
Wer vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber erhält, kann diese gezielt in den eigenen Vermögensaufbau einbeziehen. REMI5 prüft, welche Depotlösung infrage kommt und ob eigene Beiträge sinnvoll ergänzt werden können.
Im ersten Gespräch klären wir, für wen investiert werden soll, welche Sparrate oder vermögenswirksamen Leistungen zur Verfügung stehen und welche Depotlösung dazu passt.
Professionell begleitet investieren
Aktiv gemanagte Vermögensstrategien
Für alle, die ihr Vermögen professionell begleiten lassen möchten, ohne jede Marktbewegung selbst bewerten zu müssen.
Ein Depot wird oft zu einem bestimmten Zeitpunkt eingerichtet. Doch Märkte, Zinsen, Lebensphasen und persönliche Ziele verändern sich. Aktiv gemanagte Vermögensstrategien werden professionell beobachtet und innerhalb definierter Rahmenbedingungen angepasst.
Vermögensstrategie
Ziele
Risiko
Anlagehorizont
Fonds & ETFs
Streuung
Steuerung
Strategieanpassung
innerhalb RahmenDER REMI5 EFFEKT FÜR IHRE VERMÖGENSENTWICKLUNG
Ihre Vorteile durch die eine aktiv gemanagte Vermögensstrategie
Mehr Orientierung
Sie verstehen, welche Strategie zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Durch das aktive Management nutzen Sie die Chancen der Märkte, vereint mit einem einem aktiven Management der Risiken in der Allokation.
Weniger Einzelentscheidungen
Marktentwicklungen werden professionell beobachtet und innerhalb der Strategie berücksichtigt. Sie profitieren von einem aktiven Management der Anlagestrategie, die lange nur von Familiy Offices und Vermögensverwaltern für hohe Anlagevolumen angeboten wurden.
Persönlich beraten - aktiv informiert
Bei REMI5 haben Sie Ihre persönliche Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, vom Depot-Check bis hin zur laufenden Begleitung Ihrer Vermögensentwicklung. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Transparent und immer aktuell.
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Persönliche Einordnung
Welche Strategie passt zu Ihrem Depot?
Lassen Sie Ihr bestehendes Depot prüfen und gemeinsam einordnen, ob eine aktiv gemanagte Vermögensstrategie zu Ihrer Situation passt.
AKTIV GEMANAGTE STRATEGIEN IM ÜBERBLICK
Ausgewählte Vermögensstrategien
Sechs ausgewählte Strategien für unterschiedliche Ziele, Risikoprofile und Anlagehorizonte aus unserem Anlageportfolio.
Risikoklasse 3/7ab 4 Jahren
MehrWert Nachhaltig Defensiv
Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die schwerpunktmäßig in nachhaltige Anleihewerte anlegen und davon profitieren möchten.
Risiko Klasse
3/7
Bitte aktuelle Unterlagen beachten.
Risikoklasse 5/7ab 5 Jahren
Absolut Impact Performer ETF
Die flexible Anlagestrategie investiert in der Regel zu 60-70% in Aktienmärkte und mindestens 30% in Rentenmärkte.
Risiko Klasse
5/7
Bitte aktuelle Unterlagen beachten.
Risikoklasse 6/7ab 10 Jahren
MehrWert Nachhaltig Offensiv
Diese Anlagestrategie ist für Anleger konzipiert, die in zukunftsorientierte, nachhaltige Aktienwerte anlegen und davon profitieren möchten.
Risiko Klasse
6/7
Bitte aktuelle Unterlagen beachten.
Risikoklasse 6/7ab 7 Jahren
B+E Offensiv
Die Strategie „B+E Offensiv“ hat das Ziel einer größtmöglichen Partizipation an der weltweiten Aktienmarktentwicklung.
Risiko Klasse
6/7
Bitte aktuelle Unterlagen beachten.
Risikoklasse 6/7ab 5 Jahren
Hornig HÖRNCHEN
Ziel des Portfolios ist eine größtmögliche Partizipation an der weltweiten Aktienmarktentwicklung durch Vollinvestition.
Risiko Klasse
6/7
Bitte aktuelle Unterlagen beachten.
Risikoklasse 6/7ab 7 Jahren
s+h Aktivstrategie Offensiv
Die Strategie der mehrfach beim Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ des Wirtschaftsmagazins €uro ausgezeichneten Anlageberater soll durchgängig voll im Aktienmarkt investiert sein.
Risiko Klasse
6/7
Bitte aktuelle Unterlagen beachten.
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Die dargestellten Informationen ersetzen keine persönliche Beratung und stellen keine individuelle Anlageempfehlung dar.
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Finanzberater des Jahres 2023 + 2024
Über REMI5
Persönliche Vermögensberatung aus Meerbusch.
REMI5 begleitet Anlegerinnen und Anleger bei der Entwicklung ihres Vermögens, vom ersten Sparplan bis zur laufenden Vermögensverwaltung. Bei uns haben Sie einen festen Ansprechpartner, der Ihre Ziele kennt und Sie über die Jahre begleitet.
Unabhängig in der Auswahl
Wir arbeiten mit führenden vermögensverwaltenden Banken und wählen daraus die Lösung, die zu Ihren Zielen passt.
Ein fester Ansprechpartner
Sie sprechen immer mit derselben Person, bei der Konzeption Ihrer Anlage und auf dem weiteren Weg.
Nachvollziehbare Empfehlungen
Wir erklären, was wir vorschlagen und warum. Die Entscheidung treffen Sie.
Ausgezeichnet als „Finanzberater des Jahres 2023 + 2024" (€uro Magazin).